無縫鋼管國外市場及行業未來發展預測及投資前景分析
世界無縫鋼管市場消費規模，將在一段時期內可能繼續維持在800萬噸左右或略有增加。目前，世界上主要的十大無縫鋼管生產國分別是中國、日本、美國、俄羅斯、烏克蘭、德國、意大利、英國、法國、阿根廷。其中，中國、美國、俄羅斯的產品以國內消費為主；英國、法國進出口大體相當；其他國家大都是無縫鋼管輸出國，出口量約占各自總量的30%-70%。這些國家已組成的三大集團公司，即TEMARISV＆M和日本鋼管聯盟(共有730多萬噸生產能力)正與俄羅斯最近組成(由俄羅斯和羅馬尼鋼管廠組成)的大型鋼管集團(生產能力約300萬噸)在國際市場激烈競爭，搶占市場份額。
1、國際無縫管市場運行情況
2008年以來，全球無縫管需求強勁，特別是油井管的需求，自美國金屬市場會議中獲悉，目前全球油井管的年需求量超過1000萬短噸。加之全球性的鐵礦石、煉焦煤、石油等基礎原材料價格上漲，導致鋼管生產企業成本不斷上升。今年以來，全球無縫管價格，特別是油井管等價格一直處于高位運行的態勢。
2008年1-10月J\\K55套管價格走勢
.2008年1-10月鍋爐管價格走勢
從價格走勢圖中，我們可以發現國際價格一直表現穩健，整個態勢大致可以分三個階段：第一階段1-2月份，價格相對比較平穩；第二階段3-9月份，受2月份春節休市影響，中國出口價格、日本市場有所回落以外，其余市場均保持持續上漲的態勢；第三階段10月份-至今，雖然國際鋼鐵價格大幅跳水，鋼鐵行業全面虧損，但由于需求鋼性支撐和訂單的時滯影響，油井管、鍋爐管等價格出現小幅回落，而價格依然高位堅挺。整體看來，中國出口價格一直低于國際市場價格，這主要是國內生產企業的相對低成本，加之中國價格和國際價格的理想價差使得出口型企業已有相當的利潤所致。
2 亞洲地區主要國家市場概況
我國周邊國家、地區市場：有日本、韓國、東南亞、臺灣等國家和地區，原蘇聯各國等，除日本、原蘇聯和印度外，其他國家的無縫鋼管基本靠進口。根據了解，這些國家每年無縫鋼管的消費量約為100萬t左右，其中直徑≥140mm的大、中口徑的約為60—65萬t占65%左右。目前日本約占據了近40%的市場份額，我國只占有約13%的市場份額。
中東市場：中東是世界主要的產油區，除對油井管大量需求外，對管線管、結構管等需求量也較大，每年約進口30多萬噸，其中外徑為ф219mm以上的無縫鋼管約15萬t。目前主要從日本、歐洲等國家進口。中國剛開始進入這個市場。
3 歐洲地區主要國家市場概況
西歐無縫鋼管消費主要集中在德、英、法等國，年均增長率為3%-5%。近幾年來，歐洲的幾家大公司產量也逐年上升，未來其絕對量和消費比例將均高于美國。
第四節 美洲地區主要國家市場概況
美國是最大的無縫鋼管進口國，每年進口量增長較大，例如2002年進口73.3萬t，2004年進口量增加到109.2萬t，年均增幅達24.5%。目前美國對日本鋼管實施反傾銷政策，已導致2005年日本鋼管無法進入美國市場，就給我國無縫鋼管進入美國市場帶來新的機遇。
4 當前行業存在的問題
與發達國家相比，我國無縫鋼管生產還存在許多問題，目前尚不具備無縫鋼管生產強國的條件，主要表現在以下幾個方面：
1、裝備結構調整嚴重滯后，落后裝備比例較高。我國無縫鋼管生產發展不平衡，先進裝備雖在不斷增加，但是因各種原因，屬于國家鋼鐵產業發展政策要求淘汰的Φ76mm及以下的規格的自動軋管機組基本沒有被淘汰，反而生產能力還有所增加。到目前為止，Φ76mm及以下規格的自動軋管機組的生產能力為200萬t左右，約占現有總生產能力的20%。這些機組所需管坯全部為外購的軋坯，采用落后的穿孔、酸洗、冷拔工藝生產小直徑無縫鋼管，其能耗高，成材率低，污染環境嚴重。
2、企業集中度不高。目前無縫鋼管生產企業有幾百家，其中生產規模較大、有兩套以上可以生產熱軋產品無縫鋼管機組的企業只有7家，產量只占全國總產量的57%，其余約43%的產品是由分布很散的無縫鋼管小企業生產。
3、軋管機裝備水平發展不平衡。目前我國大中直徑的無縫鋼管機組總體裝備水平較先進，生產能力與需求差距不大；與其相比，小直徑無縫鋼管機組的總體裝備水平不高，約50%的生產能力為一般水平和落后機組。這反映出我國無縫鋼管軋機裝備水平發展不平衡，小直徑管的總體裝備水平還有待提高。
4、先進完整的煉鋼、精煉、連鑄、軋管、精整深加工無縫鋼管生產體系的生產能力不高，許多企業還采用小爐煉鋼、開坯、軋管、冷拔的落后工藝，生產包括部分油井管在內的產品。
5、少量特殊規格無縫鋼管的生產能力不足，如電站用超大直徑的厚壁無縫鋼管目前還主要依靠進口。
6、裝備技術創新和產品開發力度不夠。在技術裝備上，主要的無縫鋼管生產設備仍依靠進口。一些高附加值產品的開發力度不夠，如油井管中的特殊絲扣、抗腐蝕及部分高強鋼級產品還沒有完全過關，這些產品仍需進口；在超臨界和超超臨界電站鍋爐用的高壓鍋爐管中，合金結構鋼及不銹鋼鍋爐管的研發速度跟不上需求，基本依靠進口。
5 行業未來發展預測分析
1、目前供需關系已經由賣方市場轉變為買方市場，競爭日益激烈。無縫鋼管連續兩年產量大于消費，出口大于進口，表明宏觀市場基本沒有缺口，投資風險增大。
2、主要專用管品種的產量明顯增加，產能接近飽和。專用管多年來一直有較大缺口，但是隨著產能的擴大，油井管和高壓鍋爐管產量增加較快，尤其是油井管，已經連續兩年為凈出口產品，表明在專用管生產方面，產能缺口減小，繼續投資專用管將有風險。
3、宏觀經濟形勢的變化，對專用管品種消費量影響較大。近年來宏觀經濟存在發展過熱的傾向，對能源等需求猛增，引發了市場對石油天然氣和電站建設的投資熱，從而使油井管和高壓鍋爐管的表觀消費量一改以往緩慢增長的態勢，增速加大。但隨著國家宏觀經濟調整政策的實施，投資過熱的情況將得到控制，對專用管的消費增長將有所影響。
4、國家鋼鐵產業發展政策的出臺，對投資鋼鐵行業提出了更高的要求。新的鋼鐵產業發展政策明確提出，今后的發展重點要強調結構調整，提高產品競爭力，并以發展循環經濟為理念，節能降耗，降低生產成本；加快淘汰并禁止建設包括Φ76mm及以下規格的自動軋管機組等落后裝備，今后無縫鋼管的發展也必須符合產業政策的各種要求。
5、外部條件不利因素較多，發展前景不容樂觀。對鋼鐵行業生產影響較大的原料價格、鐵路運力、能源供應和價格等因素不利面較多，這種狀況很難在短期內改變，致使包括無縫鋼管在內的各種鋼材生產的前景不容樂觀。
6 行業投資前景分析
國內市場無縫鋼管的市場需求量相當大，但是無縫鋼管的生產廠仍然較少，遠遠不能滿足市場需求。隨著我國行業的發展，對無縫鋼管的需求與日俱增。由于“十一五”期間，我國各行業的穩步發展，無縫鋼管的需求量仍然很大，并保持快速增長的趨勢。
無縫鋼管是國民經濟建設的重要原材料之一，是一種經濟型鋼材品種，被廣泛應用于石油、電力、化工、煤炭、機械、軍工、航空航天等行業，世界各國、特別是工業發達國家都十分重視無縫鋼管的生產與出口。
1、中國經濟增長帶動了無縫鋼管行業的發展
從國際經驗來看：快速增長并不是各個產業均衡增長的產物，而是由幾個更快增長的主導產業帶動。不同時期主導產業不同，主導產業的轉換推動經濟的持續快速增長。
從國內經驗來看：80年代的主導產業：輕工、等；90年代的主導產業：基礎產業和基礎設施、新一代家電產品、等；1997年以后的經濟減速，是因為出現主導產業的“斷檔”這種局面，到2002年終于改變，一批新的主導產業浮出水面；帶頭的是住宅、汽車、電子通訊和城市基礎設施建設這些具有一定的最終產品性質的先導行業。這些先導行業拉動了一批中間投資品性質的產業，主要是鋼鐵、、建材、機械、化工等材料和裝備行業。以上兩個方面又拉動了電力、煤炭、石油等能源行業和港口、鐵路、公路等行業的增長。正是以上各行業的快速增長帶動了整個無縫鋼管市場的需求，促進了無縫鋼管行業的快速發展。
2、無縫鋼管行業可持續快速發展的機遇
國內外無縫鋼管市場，目前均處于消費增長期，國內無縫鋼管消費量將保持較快的增長速度，為我國無縫鋼管的發展提供了有利時機。
首先，能源、交通、用管需求量不減，高性能品種增長迅速。能源、交通、石油化工等設施的建設和維修所需無縫鋼管仍在需求中占有相當重要的地位。近幾年對高性能新品種的需求量增長較快，例如高性能油井管、大口徑電站鍋爐用管、耐腐蝕、耐低溫的石化用管以及管等等。
其次，輸送石油、天然氣、成品油、煤漿、礦漿等流體的管線管，尤其是高強度管線用管的需求量將會大幅上升。
3，建筑業的高速增長，建筑結構用高檔網架需求量增長迅速。
4，高技術含量的鋼管需求量增加。
汽車、家電、造船、設備制造等行業對無縫鋼管數量需求增加、品種及質量要求提高，無縫鋼管品種向高技術含量方向發展。
目前中國無縫鋼管國內生產量尚遠低于市場需求量，中國無縫鋼管工業面臨新的挑戰和發展機遇，前10年內已形成一定的工業基礎，市場繼續看好，需求持續增長。中國無縫鋼管市場仍然具有良好的投資價值。
5、政策風險
我國雖然對于無縫鋼管行業的快速發展采取政策性鼓勵措施，但是我國無縫鋼管行業標準水平發展遲后于經濟發展，針對無縫鋼管行業標準存在許多空白點，沒有形成像美國、德國和日本等全球性的權威規范，故在國際貿易活動中容易受到美國、日本和歐盟國家的政策性技術壁壘制約。
另外國內近年來大力提倡技能減排政策，限制產能落后、資源占用嚴重的企業，對于很多中小型企業也起到了限制作用。
6、技術風險
技術風險是指隨著科學技術的發展，生產方式的改變而發生的風險。對于無縫鋼管行業的技術風險主要包括由于技術要求提高，企業在短時期內不能提高生產技術，不能最終滿足消費者和市場的更高要求而產生的風險。提高我國的無縫鋼管制造技術，發展擁有自主知識產權的新型無縫鋼管技術，加快無縫鋼管制造相關工藝技術和生產設備的研發，打破國外企業的制約，已成為我國無縫鋼管產業健康發展的關鍵。
7、市場風險
1、競爭風險
由于無縫鋼管行業具有較好的發展前景，很多企業紛紛將眼光放在了這塊市場蛋糕上，未來投資無縫鋼管產業的企業必將逐漸增多，爭奪目前市場份額的競爭也將越演越烈；這里還沒有分析國際上同業的產能增長帶來的競爭壓力。隨著行業內其它公司無縫鋼管項目的投產、供給的增加，長期看來供需必將趨于平衡，而供給的增大可能會伴隨價格的下跌。
2、原材料風險
我國雖然是鋼鐵資源較豐富的國家。但中國礦石品位較低，開采成本較高。2000年以來，我國鐵礦石消費量年均復合增長20.1%，對進口鐵礦石的依存度由2000年的34%上升至2007年53%。預計到2012年前，這一比例將一直保持在50%左右。隨著企業生產規模的逐漸擴大，以及自身的生產工點，特別是原料市場為賣方市場，原料短缺的現狀難以解決，決定了企業必須隨時保持一定規模的原料和在產品儲備，這就造成占用企業大量資金。加上市場競爭激烈，原料市場價格波動較大，加大了企業原料供給的風險。另外，煤、電、油等能源和運輸的市場價格上漲，也對企業的生產經營帶來一定影響。
3、財務風險
2005年7月我國實施人民幣匯率制度改革，人民幣匯率不再盯住單一美元，開始實行“以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節，有管理的浮動匯率制度”。實施匯率制度改革至2007年12月31日，人民幣累積升值達到13.31%。人民幣升值對無縫鋼管出口企業的經營將產生一定的影響。主要表現在兩個方面：一是匯兌損益，公司自接受訂單，生產，發貨，至貨款回籠，整個業務周期內如果人民幣持續升值，將會導致公司匯兌損失。二是對無縫鋼管出口企業產品的競爭力產生影響，當人民幣升值幅度較大時，將可能調高以外幣計價的產品價格，這將給企業產品的競爭力帶來一定壓力；當人民幣升值幅度不大時，企業將保持以外幣計價的產品價格不變，這將使企業以人民幣計價的銷售額受到影響。
4、經營管理風險
目前我國大部分企業缺乏有效的管理經營系統，也缺乏具有國際化市場能力的管理人員，單純以訂單式生產，管理部門在業務過程中缺乏關鍵點的監控，信息分解慢，不能夠在第一時間將信息向相關部門傳遞，缺乏有效的信息傳遞技術手段來支持當前的管理要求。車間生產作業計劃不規范，難免產生缺陷和不周全的情況。
5、防范措施
積極落實鋼鐵產業發展政策，加快裝備結構調整。按照新的鋼鐵產業發展政策，為了淘汰落后的Φ76mm及以下規格的自動軋管機組，應在一些有良好煉鋼條件的企業，通過改造或新建小直徑軋管機組，有效增加小直徑熱軋管的生產能力，實現無縫鋼管的裝備結構調整。
企業產品定位逐步向專業化方向發展，有所為、有所不為。隨著市場供求關系的轉變，企業產品定位逐步專業化。主要的專用品種如油井管和高壓鍋爐管等適合集中在幾個裝備先進、生產規模大、產品開發能力強的無縫鋼管主體企業生產；沒有穩定管坯來源的企業，不適合擴大油井管的生產規模，再建設油井管加工線風險很大；新建或改造小直徑無縫鋼管機組的企業，不一定都瞄準高附加值產品，可以選擇市場容量較大的流體管、結構管和低中壓鍋爐管等產品，發揮優質、低成本和規模的優勢，擴大市場份額。
加大高附加值產品的開發力度。目前國內生產的油井管和高壓鍋爐管在品種、規格、質量和性能方面，仍不能完全滿足用戶的需求，今后無縫鋼管主體生產企業不僅應適當增加這些高附加值產品的生產能力，更應重視加大這些產品的開發力度。
走技術創新之路，以企業為主體的創新行為，也是目前我國工業化階段轉變經濟增長方式的重要舉措，是工業和企業持續發展的基礎。在經濟全球化和國際競爭日趨激烈的新形勢下，我國無縫鋼管行業應加強技術創新，加快結構調整、提高國際競爭力，實現持續發展是必然選擇。
近年來，技術創新促進了我國無縫鋼管的快速發展，行業根據生產實際需求，按照產、學、研相結合的模式，通過縮短工藝流程、提高工藝水平和加工成品率，實現節能降耗、降低成本，通過增加產品品種、提高產品質量，增強市場競爭能力。目前針對產品供應緊張、價格上漲的形勢，研究采用新型材料，提高產品質量，降低成本，進一步減小宏觀環境對于行業的影響。
我國無縫鋼管行業技術創新的目標是促進形成具有自主知識產權的產品和技術，堅持技術創新與制度創新、管理創新相結合，有效地推動技術進步；以開發共性、關鍵前瞻性技術為重點，加快產業技術升級；以市場為導向、效益為中心，以增強企業創新能力和市場競爭力為目標，加快高新技術和先進適用技術的推廣用用；以企業主體，鼓勵企業與高等院校、研究院所聯合，提高技術創新的起點和水平；最終實現自主開發，建立起高效的企業技術創新體系，吸引各方面增加對技術創新的投入，推動技術創新工作向深度和廣度發展。顯然，政府、企業多方的協調參與是我國無縫鋼管行業技術創新快速發展和取得成效的關鍵。
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