據6月2日報道,對于油氣行業來說,這是一個艱難的時期。石油巨頭最近受到了來自四面八方的攻擊,從全球轉向可再生能源的不合作的金融家和投資者,還有強硬的氣候活動家。雖然世界上主要的石油出口經濟體不一定像石油巨頭那樣成為焦點,但這種轉變可能會對那些依賴石油的經濟體產生毀滅性的影響。
在上個月與41位世界領導人舉行的虛擬氣候峰會上,美國公布了一項雄心勃勃的十年氣候計劃,提議到2030年將美國的溫室氣體排放量削減50-52%。這相當于美國在2015年《巴黎協定》之后承諾的26%-28%的減排目標的近一倍。
就在上周,雪佛龍股東投票決定進一步削減排放后,一些業內最知名的公司遭受了三連擊,即?？松梨谥辽偈チ藘蓚€董事會席位,而荷蘭法院要求荷蘭皇家殼牌以比此前計劃更大力度和更快速度削減其溫室氣體排放。殼牌已經承諾到2030年減少20%的溫室氣體排放,到2050年實現零凈排放。海牙法院要求到2030年在2019年的基礎上減排45%。
環保人士利用清潔能源的發展勢頭和世界各國政府的重大政策變化,向石油巨頭施加壓力。放大來看這對整個依賴石油來推動經濟的國家會發生什么?那些嚴重依賴石油出口的經濟體將如何應對向低碳燃料的轉變?
2019年,全球有40個國家出口了價值10億美元或更多的原油,伊拉克等一些國家依賴石油銷售為其90%以上的預算提供資金。依賴化石燃料的經濟體占世界人口的近三分之一,排放了全球五分之一的溫室氣體。
現在,國際能源署(IEA)警告稱,追求凈零排放目標對許多石油出口國來說可能是災難性的。
這是迫在眉睫的災難
如果到2050年實現凈零排放的目標,歐佩克將變得根據主導地位,最終將占世界產量的50%以上,因為供應將集中在少數幾個國家。不幸的是,這也意味著可供分配的“蛋糕”要少得多,預計在10年多一點的時間里,這些大宗商品的年人均收入將下降多達75%。
根據國際能源署的數據,那些油氣產量出口占GDP很大一部分的國家可能受到最嚴重的打擊。然而,那些適應力最差的國家,如果銷售化石燃料的收入沒有得到充分管理,例如利用現金向國內其他行業進行多樣化投資,或建立主權財富基金,在海外投資以獲得長期收入,這些國家也將最先受到能源轉型的沖擊。
伊拉克或是其中之一
盡管伊拉克擁有1450億桶已探明的原油儲量,但伊拉克財政部長阿里?阿拉維(Ali Allawi)最近警告稱,到2050年實現凈零排放的目標對伊拉克來說可能是災難性的。世界銀行將伊拉克、赤道幾內亞、尼日利亞、圭亞那、阿爾及利亞、阿塞拜疆和哈薩克斯坦列為最脆弱的產油國,原因是這些國家在石油和天然氣領域的敞口較大,且相對缺乏多樣化。
另一方面,一些石油巨頭,如沙特阿拉伯和俄羅斯,由于其更復雜的經濟和更大的金融緩沖,相對而言并沒有那么脆弱。在接受能源轉型方面,沙特阿拉伯似乎領先于大多數歐佩克成員國。
沙特政府正在建設一個價值50億美元的綠氫工廠,該工廠將在2025年建成后為計劃中的Neom特大城市提供能源。這個Helios綠氫工廠將利用太陽能和風能產生4吉瓦的清潔能源來生產氫。但最重要的是,該工廠將很快生產出比石油更便宜的清潔氫氣。
彭博新能源財經估計,到2030年,Helios的成本為每公斤1.5美元,遠低于綠氫每公斤5美元的平均成本,甚至低于由天然氣裂解制成的灰氫。沙特阿拉伯在綠氫業務上享有嚴重的競爭優勢,這要歸功于它在太陽能、風力和大片未使用的土地方面的優勢。
在沙特阿拉伯國家石油公司最近電話會議上,該公司首席執行官告訴投資者,沙特國家石油公司已經放棄了立即發展液化天然氣部門的計劃,轉而發展氫氣。納賽爾表示,沙特目前的計劃是生產足夠的天然氣供國內使用,以停止發電廠燃燒石油,并將剩余的天然氣轉化為氫氣。藍氫是由天然氣通過蒸汽甲烷重整(SMR)或自動熱重整(ATR)制成的,產生的二氧化碳將被捕獲并儲存起來。由于溫室氣體被捕獲,這減輕了對地球的環境影響。
去年,沙特阿美生產了世界上第一批藍氨——從沙特阿拉伯到日本。日本——一個多山的地形和極端的地震活動使其不適合可持續可再生能源的發展的國家,正在尋找可靠的氫燃料供應商,沙特阿拉伯和澳大利亞在其候選名單上。
外匯儲備縮水
然而,石油巨頭們面臨著一個更大的生存危機,這個危機可能會更早地波及國內:儲量迅速減少。
去年,大型石油公司的已探明儲量減少了130億桶油當量,相當于其地下庫存水平的15%。Rystad表示,剩余的儲量將在不到15年內耗盡,除非大型石油公司能迅速發現更多的商業發現。
全球石油和天然氣公司在2020年削減了驚人的34%的資本支出,以應對需求的萎縮和投資者對該行業持續低回報的擔憂。這一趨勢并沒有放緩的跡象:根據Rystad的數據,第一季度的探明儲量為12億桶油當量,為7年來的最低水平,只獲得了少量的發現。
在加拿大油砂和美國頁巖氣儲量大幅減少后,?？松梨诘囊烟矫鲀α吭?020年比2019年減少了70億桶油當量,降幅達30%。
與此同時,殼牌去年已探明儲量下降20%,至90億桶油當量;由于減值支出,雪佛龍損失了20億桶石油,而BP損失了10億桶石油。過去十年中,只有道達爾和埃尼集團避免了探明儲量的減少。
