海關總署發布數據顯示,鋼材出口方面,2023年4月份,我國出口鋼材793.2萬噸,同比增長59.4%;1-4月,我國出口鋼材2801.4萬噸,同比增長55.0%。鋼材進口方面,4月份,我國進口鋼材58.5萬噸,同比下降38.8%;1-4月,我國進口鋼材249.8萬噸,同比下降40.1%(詳見圖1)。
圖1 月度鋼材進出口走勢
鋼材凈出口大幅增長格局持續
在價格優勢及前期訂單回升影響下,4月份我國鋼材出口呈現環比、同比均有所回升態勢,單月出口量再創2021年5月以來新高,較上月增加4.2萬噸;從同比來看,增幅較3月收窄0.3個百分點,但仍保持50%以上的同比增幅。
進口方面,4月份進口鋼材環比有所回落,較3月份減少9.5萬噸,環比下降14.0%。
4月份,我國鋼材出口仍呈現明顯增長,而鋼材進口延續低位運行,單月仍保持凈出口態勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數據顯示,4月份我國鋼材凈出口734.7萬噸,同比增長82.8%;1-4月,我國累計凈出口鋼材2551.6萬噸,同比增長82.4%。
全球制造業PMI弱勢運行,鋼材外需有減弱預期
據中國物流與采購聯合會發布,2023年4月份全球制造業PMI為48.6%,較上月下降0.5個百分點,連續2個月環比下降,再次降至2020年6月以來的最低水平。分區域看,亞洲制造業PMI較上月下降,指數仍在50%以上;非洲制造業PMI較上月上升,回到50%以上;歐洲制造業PMI和美洲制造業PMI較上月一降一升,均在50%以下。
同期,摩根大通全球制造業PMI指數為49.6%,與上月持平,持續在收縮區間運行;4月份監測的全球主要國家和地區制造業PMI指數中有6個國家制造業PMI處于50%以上,較上月減少1個;全球制造業持續弱勢運行,顯示當前全球經濟雖有所恢復,但增長疲軟趨勢并沒有改變,高通脹問題也在困擾著全球經濟復蘇,美國持續加息以及美歐銀行體系的動蕩對全球經濟不利影響仍在發酵。
全球鋼材市場供應有所提升
當前,國際鋼材市場呈現供應同比提升的態勢,地緣政治沖突雖仍對歐洲等區域鋼鐵生產形成影響,但影響力度正逐漸減小。據世界鋼鐵協會統計,2023年3月全球63個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.651億噸,同比增長1.7%;其中非洲粗鋼產量為140萬噸,同比增長8.4%;亞洲和大洋洲粗鋼產量為1.248億噸,同比增長4.1%;俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭粗鋼產量為760萬噸,同比增長3.0%;其他區域均有所下降。
海外鋼鐵產量繼續呈現同比下滑態勢,但降幅逐步收窄。蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示,2023年3月份,中國以外全球其他地區產量為6940萬噸,較上月增加710萬噸,同比下降4.5%,降幅較上月收窄3.5個百分點。其中,歐盟和歐洲其他國家鋼鐵生產制約逐步減弱,歐盟(27國)粗鋼產量為1190萬噸,較上月增加140萬噸,同比下降5.6%,降速較上月收窄7.0個百分點;其他歐洲國家粗鋼產量為350萬噸,較上月增加80萬噸,同比下降14.1%,降速較上月收窄10.8個百分點。
我國鋼鐵出口價格優勢依然明顯
4月份以來,海外和中國熱卷出口價格明顯下調,但我國鋼材出口報價優勢依然明顯。蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示,截至2023年5月9日,印度、土耳其、獨聯體熱軋卷板出口報價(FOB)分別為670美元/噸、740美元/噸和635美元/噸,中國熱軋卷板出口報價(FOB)為575美元/噸;目前我國熱卷出口報價較印度、土耳其、獨聯體出口報價分別低95美元/噸、165美元/噸和60美元/噸。
圖2?熱軋卷板月度出口價格(FOB)對比
我國鋼鐵企業出口訂單指數有所改善
從出口訂單來看,由于海外制造業的再度下滑,外需有減弱趨勢,但在我國鋼材出口價格優勢帶動下,我國鋼鐵企業出口訂單指數有所改善;中物聯鋼鐵物流專業委員會調查的2023年4月份鋼鐵企業新出口訂單指數回升13.4個百分點,至55.5%,重回擴張區間;但蘭格鋼鐵網調研的鋼鐵流通企業新出口訂單指數回落4.1個百分點,至46.0%,回落至收縮區間。鋼鐵企業出口訂單指數回升對后期我國鋼材出口將形成一定支撐。
圖3 鋼鐵行業新出口訂單變化(%)
后期鋼材出口或仍保持相對高位
我國鋼材出口已呈現連續12個月保持同比上升態勢。當前,我國鋼材出口價格優勢依然明顯,雖海外鋼鐵供給偏弱態勢有所緩解,但我國鋼鐵企業出口訂單指數仍呈現提升態勢,從而對鋼材出口形成一定支撐,蘭格鋼鐵研究中心預計后期鋼材出口或仍有望呈現高水平運行,但因前期及上年同期基數偏高,后續的出口同比、環比增長態勢或面臨一定變數。
進口方面,當前國內制造業仍保持高景氣度,對鋼材的需求平穩釋放,但在我國高端鋼材進口替代能力逐步增強的帶動下,后期我國鋼材進口量仍將保持低位水平。
