中鋼協一月發布一組數據顯示,2021年全年鋼材產量連續收緊,價格兩個季度持續上漲,2021年的全年鋼產量為10.3億噸,比上年減少約3500萬噸,但與產量相悖的是鋼材利潤創歷史新高,達3517億元,雙控成果已初見成效。工信部與發改委相關人員也表示在2022年依舊是鞏固成果的一年,粗鋼產能應該會繼續保持在低位水準,嚴控新鋼廠增設。
鋼鐵對于金屬管材而言,是賴以生存的生命線,鋼鐵行業的現象也直接傳導至下游的鋼管企業。從去年鋼管生產與銷售情況來看,其走勢也確實與鋼鐵也十分相似。
2021年1-11月我國鋼管出口625.74萬噸,同比減少1.13%。出口均價1511美元/噸,同比增長34.58%。
利潤上漲的背后是價格的提升,價格提升的背后是鋼鐵雙控政策與市場供需再平衡的結果,而國內的鋼鐵及金屬管材行業也即將面臨兩大主要發展趨勢:
趨勢一:生產集中化,上下游企業將加速整合
中國過去發展的主要是依靠土地財政,房地產在這個階段發展迅猛無比,焊管和無縫管的需求都比較大,由于技術要求不高,市場發展邏輯簡單粗暴,產能無序擴張,供需關系失衡等一系列問題凸顯,甚至出現了“特”不如“優”,“優”不如“普”的高端市場與通用市場倒掛的現象,長此以往即便企業能夠維持運轉也無法實現高附加值轉化和技術創新。
提高效率,降低成本是行業的必行之路。企業整合以提高生產集中度,降低惡性競爭和資源浪費成為目前比較明確的辦法。集中整合企業資源是大勢所趨。
整合案例:
目前我國的金屬管材生產地區主要集中在華北、華東及華中等地區,其中華東地區整合效率最高,以整合發展比較激進的寶武鋼鐵為例,近10年來已經收購了上下游企業不下31家,未來還會繼續加強整合與合作,包括進行中的包鋼重組項目,都是其新模式與新合作的探索之一。
寶武鋼鐵集團(來源:寶武鋼鐵)
另外一宗比較有代表性的合并是天津鋼管與上海電氣的重組,合并后可謂上下游的強強聯合。未來包括,河鋼,鞍鋼,華凌都已經祭出自己的整合兼并方案力求突出產業的集中化程度。而粗鋼產量受限本身也是推動鋼企整合的一把推手,促進行業生產效率及企業間的聯動。
國內鋼管行業十大品牌 (來源:Maigoo買購網)
趨勢二:技術創新實現低碳, 邁向高端制造,應用強調高附加值
除了集中企業資源,整合優勢發展等手段之外,提高應用領域的門檻,抓住中國制造業轉型中高附加值產品的需求也是鋼管企業提升價值的重要手段之一。
國內目前大量需求來自于高端制造領域。無縫鋼管產品制造企業也一直在積極努力中,實施關鍵領域的突圍,如寶鋼鋼管和天津鋼管公司的高端套管成功在塔里木油田鉆井完成8882米應用,中俄東線黑河-長嶺段石油鋼管解決低溫環境(-45攝氏度)、大壁厚(30.8毫米)、高鋼級(X80)鋼管脆性止裂韌性等技術問題,中興能源研發的超薄無縫鋼管軋制裝備,及天津鋼管自研X65QO萬噸400米超深海管等都屬于這種高端應用領域技術突破的案例。
焊管的高端化采取的是無縫化技術,可以替代部分無縫管市場,如今焊管無縫化工藝經過了幾次迭代,性能穩定,進入普及階段,通過產品替代,能夠在不降低原有設計要求的情況下,有效降低實地鋪設成本。除有較高要求的流程行業外,其它行業均可滿足施工需求。
除了依靠技術研發搶占高端市場,通過制造工藝升級減碳,減排也是未來鋼鐵和鋼管企業的發展主要趨勢。目前,寶武鋼鐵已經訂下了發展目標,實現在2025年(相比2020)具備降低碳排放30%的工藝技術能力,在2030年將完成這一目標,為2060年碳中和的大考做好準備。
這就必須要求企業內部盡早完成數字化轉型,解決設備現場到管理層的互聯互通,實現能效的數字化,及生產流程的精益化和可視化。而其它的鋼制品生產企業及上下游配套也會隨之跟進。除此之外,智能化應用也會伴隨產業升級持續滲透,推進降本增效以及生產安全,如利用機器人實現金屬打磨,機器視覺實現自動化產品檢測等技術,都會成為重要的提升手段。
十四五規劃重點行業對鋼管依存度較高利好將持續
無論是整合行業資源還是投入技術研發,都是為了企業能夠獲得更好的發展。從十四五規劃綱要中不難看出國家對推動制造業發展的重視程度。除了上榜的集成電路行業外,其它如航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數控機床、醫藥及醫療設備等行業均對鋼管產品依存度較高,為強需求行業,而規劃中強調的要持續推動如鋼鐵,石化,建材等傳統產業升級也將直接為鋼管制造企業帶來持續利好。
